Héritier

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Être à vos cotés

Suite à un incident tragique, bouleversant, vous vous retrouvez à remplir un avis de décès pour un membre de votre famille.

Maîtriser les conséquences

Agir en connaissance de cause

Un testament en votre faveur vous fait bénéficier d’une importante somme d’argent qui élève considérablement votre mode de vie. Cependant, vous ne maîtrisez pas les conséquences d’un tel apport dans votre vie. Où placer cet argent ? Dois-je le faire travailler ? Ou tout simplement le laisser dormir dans sur un compte en banque ?

Une amélioration qualité de vie

Notre service pour vous conseiller

Nous avons les réponses à ce genre de retournement de situation, et adaptons notre gestion en fonction de vos ordres de priorités. Une traçabilité en continue de vos placements est assurée, afin de ne pas perdre de vue ce qui vous revient de droit. Ne gaspillez pas l’argent de vos aïeux dans des produits de consommation, utilisez le pour nos conseils pointus afin de le préserver.

Répondez à notre questionnaire patrimonial !

Celui-ci vous permet d’effectuer une première étude patrimoniale.